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　　比亚迪一向是国际新动力车的领跑者，15年有唐、宋、元三款PHEV上市；紧扣当局、商场对新动力车搀扶的关头。电池产能不停夸大后，新动力车产销范围效力闪现，好处公司功绩滋长。

　　新动力车：新产物+新产能：14 年比亚迪终了了2 万台新动力车的产销，市占率27%，高额确当局补助和上海等地(今朝每个月一千台摆布)的收费派司对“秦”(14 年1.47 万台)这一拳头产物拉动较着。比亚迪无间乘胜追击，推出唐、宋、元三款PHEV SUV，同时也紧紧捉住SUV 这一滋长火爆的商场。下游电池方面，比亚迪踊跃扩产，停止Q1 末电池产能到达3Gwh，并计画在15 年底扩至8Gwh 摆布，而秦、唐、K9 单车电池容量划分为13kwh、18.4kwh 和320kwh，电池瓶颈16 年将消逝。

　　15 年新动力车计画发卖6~7 万台，实施双轨计谋：此中k9 大巴估计5000台摆布半岛综合app官方网站，私人车(秦、唐等)5 万台以上，腾势估计2000 台摆布(订价较高、范围较小，结余才能不强，比亚迪以之晋升品牌抽象)。比亚迪的新动力车计谋思绪明白，针对家用私家商场主推PHEV，保证行驶历程幷下降充电桩依靠度，比亚迪透露表现将来推出的车款将兼顾燃油车和新动力两种设置装备摆设，满意差别需要的商场客户。纯电动首要投向大巴商场，当局补贴也许笼盖大部门红本，定点巡航和保护充电也比较便当；同时投放数款纯电动乘用车精益求精。比亚迪推出的6 年15 万km 整车保证，电池毕生保修也算业界良知。

　　新动力车结余才能较好，成范围后将为支撑：公司透露表现新动力车毛利率根本在20%以上，时代用度12~15%，净成本率约5~10%，14 年新动力车已杀青结余。15 年后电池产能大幅增加，其新动力车生涯再一次爆量的大概，进而使功绩超越今朝的预期。

　　新动力车产能富足：比亚迪现有有11 个出产基地，此中4 座车厂，坪山本部范围最大(e6 和腾势)；秦则在西安；大巴k9 首要在长沙，不外在南京、天津、广州都有设厂，目标为投入本地客车商场。大巴零零件都是外购，工场仅需组建，单厂投资大要2 亿元摆布(1 千台定单足以回本).

　　苦守铁电池线路，本钱劣势将显：今朝国际车用锂电本钱在2000 元/kwh摆布，电池本钱占整车本钱约40%~50%，将来降落路子包罗手艺前进、范围效力等；比亚迪估计在8GWh 产能全开后，其电池本钱会下降到1000/kwh摆布，将较着优于行业均值。同时比亚迪透露表现将苦守磷酸铁理电池线路，其平安性高，不容易燃，4000 次回圈寿命等参数优于其余范例电池，而被诟病的能量密度也另有晋升空间(16 年履行的新动力客车新补助尺度下，比亚迪K9 的Ekg 约在0.3~0.4 之间)。绝对而言，日系三元相电池能量密度较高(400kg 增援300km)，但易燃，平安性较铁电差，本钱高，回圈寿命约500 次，堪称各有所长。

　　手机组建营业15 年估计还能连结20%~30%的增速：LCD、摄像头物业已剥离，手机壳营业保存，三星手机金属机壳50%摆布的量交给比亚迪电子(S6 必须七、8k 台CNC)，15 年比亚迪CNC 将到达2 万台(2013 台 5000台)，5000 片/台，70%良率。组建营业ODM 客户首要有HTC 60%、诺基亚50%、设想50%、Oppo 70%⑻0%、小米和MOTO；EMS 首要客户是华为50%(另外一半给富士康).(来历：群益证券)

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